元大銀進軍「財管2.0」 先鎖定兩大目標、力拚躋身前五大

元大銀進軍「財管2.0」 先鎖定兩大目標、力拚躋身前五大

金管會目前已覈准11家國銀承作「財管2.0」業務,已開辦的國銀共9家,至12月底客戶數共7,052人,總資產管理規模(AUM)至12月底爲8,571億元。

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元大銀今年起開辦「財管2.0」,目前元大已有數千名資產億級大戶,而以元大金控在14家金控獲利排名第五,在財管2.0也設定目標,預計躋身財管2.0前五大。

元大銀行財富管理部協理尤秀貞表示,元大銀取得私人銀行執照之後,相繼成立私人銀行部及理財商品部,可見對私人銀行執照相當重視,目前以集中都會區爲主,未來預計在北中南三地成立財管2.0的旗艦中心。高資產客戶對象,包括企業主、家族傳承的富二代、臺商資金迴流、投資不動產起家的投資戶等。

尤秀貞表示,元大銀財管2.0初期不設客戶數目標,而是先朝兩大方向前進,第一是首重人才培訓,目標達到150人取得專業執照,包括CFT執照、信託規劃師、理財規劃師及財管2.0課程執照;目前市場不只是投資理財需求,還有財富傳承、家族接班等,元大建構專家團隊,也與四大會計師事務所合作。

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第二是加強自制產品能力,首波在3月就會推出新產品,依序是結構性商品及金融債券,財管2.0客戶也積極型也有保守型,會依照客戶風險屬性量身打造,另也會與較早拿到財管2.0執照的元大證券合作,一起推出結構性商品。

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尤秀貞強調,未來拓展整體客源,元大銀相當重視薪轉戶,目前元大有4,000多家企業的薪轉戶,可以與客戶互動增加,至於私人銀行高資產族羣,仍是加強舉辦定期活動邀約客羣參與。

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