臺股震盪築底 配置特別股抗震

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近年來重大利空事件中特別股表現

近期美國消費者信心指數上揚,加上進入傳統消費旺季,預估市場擔憂的庫存問題將逐步化解。法人表示,美國CPI年增率受油價基期逐漸墊高,將逐月趨緩,加上臺股已經回到評價相對便宜的水準,有利支撐下檔空間。投信法人表示,特別股有提供下檔支撐的特性,過去市場重大事件引發市場動盪期間,特別股展現較大盤優異的抗跌性,近期投資人也可多加留意相關資產。

凱基臺灣多元收益多重資產基金經理人祝以諾表示,回顧近年市場震盪時期,臺灣特別股作爲固定收益的股票資產,皆有強化下檔保護能力的表現。2018年中美貿易衝突加劇期間,加權指數下跌12%,同時間特別股逆勢上漲2%;2020年初新冠肺炎疫情爆發初期,加權指數下跌19%,同一時間特別股下跌6%;去年第三季市場開始出現擔憂經濟放緩聲浪,這時期加權指數下跌3%,臺灣特別股逆勢上漲1%。

近年幾次臺股大盤震盪修正,臺灣特別股走勢相對平穩,表現相對大盤抗跌。展望後市,就中期而言,明年上半年企業獲利,將受惠今年同期基期偏低而成長,有利未來上檔空間;長線來看,臺灣產業前景仍佳,仍看好長線具有表現空間。

投資配置方面,若能以具備固定收益的臺灣特別股爲佈局核心,搭配臺灣可轉債及臺股高股息低波動ETF,建置相對穩健的投資組合,可收強化收益及降低波動的效果。

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羣益全球特別股收益基金經理人邱鬱茹強調,金融市場難免受到升息舉措干擾而波動,不過美國加息另一方面也反映經濟處在復甦軌道上,股市表現仍可望優於債市,因此在波動管理和資本利得追求兩大投資目標的驅動下,建議投資人可朝高息資產進行佈局,掌握配息和資本利得雙收益來源。

特別股因爲配息相對穩定,且平均配息水準可媲美高收益債,在升息環境下,特別股有相對穩健的表現,加上特別股配息相對穩定,且多爲現金配息,金融市場面臨波動愈來愈劇烈的環境下機率不低,特別股因爲同時擁有股票與債券的特性,在市場多頭時有機會獲取資本利得,空頭期間波動又明顯低於股市,特別適合穩健投資,是升息環境下穩健型投資人不可不留意的標的。

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